大股东后院失火,“强横人”趁势要约:复盘A股最惨烈限制权争取战

  • 栏目:产品展示 时间:2018-12-16 09:35 分享新闻到:
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市值故事 | 大股东后院失火,“强横人”趁势要约:复盘A股最惨烈限制权争取战  (三)相反走动人与股份腾挪

  2016年2月17日,京基集团买入林志限制账户中持有的康达尔股份19,538,350股,占上市公司5.00%(添持的价格为34.02元/股),京基集团持股达到24.84%;

  到2015年8月31月,林志限制的这13个账户所持康达尔持股占比已达到19.80%。

  结成相反走动人后,2015年12月29日,京基集团计划经由过程制定转让受让“13个账户”中的 63,582,368 股,占上市公司16.27%。就在办理过户手续的过程中,2016年1月20日,该次股份制定转让终止,重新约定改经由过程大宗交易的手段转让。

(来源:2011年年报) (来源:2011年年报)

话说回来,华超控股用益处的价格买到一家上市公司,不是异国因为的。  话说回来,华超控股用益处的价格买到一家上市公司,不是异国因为的。

  7月6日,康达尔董事会否决了京基集团的此项请求。

    本文首发于微信公多号:市值风云。文章内容属作者幼我不都雅点,不代外和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

市值故事 | 大股东后院失火,“强横人”趁势要约:复盘A股最惨烈限制权争取战  作者 | 白鹤芋

  有有趣的是,2017年,康达尔房地产收好再次暴添至13.93亿,同比添长达1797.79% 。

  在与康达尔董事会纠缠数个回相符之后,时间来到了2018年8月1日。

  7月13日,京基集团再次送出挑案,请求2015年年度股东大会新添21项一时挑案,除请求免去康达尔董事会成员共计14人外,又新添了3项挑案。康达尔董事会以“京基集团请求不同规定”为由将其驳回。

  以“发展上市公司房地产业务”为名,华超控股来的好似也顺理成章。

  2016年4月8日,京基集团买入康达尔股份 630,600股,占康达尔总股本的比例为0.16%,京基集团本次添持的价格区间为31.68元/股-33.29元/股。京基集团持股比例达到30.00%;

  那时,上市公司康达尔已有“农业 房地产 公用事业”三大业务。没错,就是三个十足无关的业务。

市值故事 | 大股东后院失火,“强横人”趁势要约:复盘A股最惨烈限制权争取战  三、你来吾去,添持变身肉搏战

  眼瞅着距离第一大股东还有一段距离,京基集团执着的走在爬走添持的路上。

  那时,华超控股以很矮的价格受让了1.03亿股,并以26.36%的持股比例一举成为上市公司第一大股东。

  此后,非往往损好成了为康达尔贡献收好的主力。2007年、2008年,倚赖着债务重组和拆迁赔偿等非往往性损好,康达尔归母净收好有2434.2万、6827.57万。

  2017年2月17日、3月6日、6月16日,京基集团多次请求增补一时挑案,同样被康达尔董事会半路拦下。

  此时,守方持股31.66%,攻方持股31.65%。0.01%的差距,两方在持股层面势均力敌。 市值故事 | 大股东后院失火,“强横人”趁势要约:复盘A股最惨烈限制权争取战  四、抢夺董事会

市值故事 | 大股东后院失火,“强横人”趁势要约:复盘A股最惨烈限制权争取战  二、非往往性损好是“主买卖务”?

  又过了几天,京基集团经由过程股份转让制定、大宗交易等手段,将林志和王东河手中股权通盘购买下来。2016年1月27日至2016年2月24日,京基集团单独持股比例已达到29.74%。

  2018年8月1日,康达尔收到一份来自京基集团的《要约收购报告书》,自此揭开股权争取背后的黑流涌动。

  2016年2月3日,京基集团买入林志限制账户中持有的康达尔股份19,538,390股,占上市公司5.00%(添持的价格为35.08元/股),京基集团持股达到19.84%;

  不详计算,上市公司共赚的归母净收好有9.76亿,如许望来,比那些折本公司倒是好多了。

市值故事 | 大股东后院失火,“强横人”趁势要约:复盘A股最惨烈限制权争取战  一、前情去事

  随后,林志经由过程其限制的13个账号在二级市场隐秘买入康达尔股权。期间,交易所虽对林志违规吐露进走过责罚,照样异国不准其不息买进。

  2015年8月31日,京基集团、林志及王东河(京基系员工)结成相反走动人,据其送交的《权好报告书》表现,相符计持股康达尔的比例为24.74%。

  正本,康达尔2011年与深圳市当局签定制定,获得共 23.73 万平方米商住用地,两商住项现在总修建面积超过 100 万平方米,总出售面积超 90 万平方米,可在异日八至十年内分期开发。

  *ST康达(000048.SZ),原康达尔(000048,股吧),全称为深圳市康达尔(集团)股份有限公司,由宝安县养鸡公司更名而成,1994年11月1日以“中国农牧第一股”的身份于深交所上市。

  华超控股是一家成立于1996年5月的房地产公司,其入主上市公司,为的也是发展房地产业务。

  听命规定,只有当*ST康达2018年年报发布并外示这些风险均已清除后,才可申请撤销退市风险挑示。

  从以上简介来望,京基集团好似又是相中了上市公司的房地产业务?

  2016年6月29日,京基集团向上市公司发出挑请召开一时股东大会的知照照顾,并挑请免去康达尔董事会成员共计14人。

  2011年,康达尔4.83亿的归母净收好创出新高,但以前非起伏资产处置在内的买卖外收好就高达6.17亿。

市值故事 | 大股东后院失火,“强横人”趁势要约:复盘A股最惨烈限制权争取战  末了

2018年4月9日,康达尔发出公告约请瑞华会计师事务所。4月11日,京基集团请求增补挑案约请立信会计师事务所。被董事会驳回后,京基集团又在短短不到镇日时间内主要一时挑请改聘信永中和会计师事务所。  2018年4月9日,康达尔发出公告约请瑞华会计师事务所。4月11日,京基集团请求增补挑案约请立信会计师事务所。被董事会驳回后,京基集团又在短短不到镇日时间内主要一时挑请改聘信永中和会计师事务所。

  8月13日—8月15日,上市公司董事长罗喜欢华、财务总监李力夫、法务总监张明华三人突然被深圳警方刑拘,缘故于“涉嫌背信损坏上市公司益处罪”。

  2016年6月3日,京基集团持股比例达到终于达到31.65%。

  好景不长。2016年,由于房地产政策调整,添之新项现在还处于投资开发阶段,康达尔房地产收好骤降至7340.71万,同比下滑90.60%。

  2018年7月2日,因未能在规准时间内吐露2017年年报,康达尔被实走退市风险。添上数年之前的两次ST(业绩不息两年折本),这已经是其第三次戴帽了。

  不过,信中永和会计师事务所因“无法获取管理层涉嫌背信损坏上市公司益处的有关原形”遂而出具了“无法外暗示见”的非标终局。

  当京基集团获得占比29.74%的通盘股份后,林志等人退出,三人消弭相反走动人有关。

  (二)京基集团现身

  入主康达尔后,来自华超控股的几位领导最先在上市公司走马上任。至于这么多的历史题目经营首来道阻且长那都是后事。

  隐微,入主上市公司更多是相中了壳资源,但现在还有一些因素导致上市公司风险退市危险无法清除。

  几位任职整齐有序。罗喜欢华任职董事长兼总裁、张明华在任职证券事务代外多年后,还兼任法务总监。2014年11月1日,罗喜欢华又选举其女婿季圣智出任上市公司新总裁。

  林志限制的13个账号添持的差不多了,京基集团最先玩首了股份腾挪术。

  END 

  (一)操控13个账户的林某

  2002年9月12日,转让了一片面股权后的龙岗投资在找到另两位买家后彻底退出。买家之一就是深圳市华超投资发展有限公司(现“华超控股”)。

  林某的添持走动,搅动了华超控股大股东的酣梦。到了2014年岁暮,林志已成为以前第二大股东,其经由过程限制13个账户持股比例已达15.81%。

  2018年8月31日,*ST康达才吐露了2017年年报。

  眼下,距离2018年年报吐露还有几个月时间,案件仍在调查过程中;原形浮出水面之前,对康达尔房地产业绩骤添锐减的质疑声越来越多。

  2016年1月27日,京基集团通深交所大宗交易编制(下文略写)买入林志及其13个账户(以下简称“林志限制账户”)持有的康达尔股份19,538,344股,占上市公司5.00%(添持的价格为31.87元/股),京基集团持股达到14.84%;

  2015年9月7日至2015年12月28日,京基集团最先添持康达尔,期间持股比例只有4.84%。

  据不十足统计,2015年9月至今,华超系起码先后7次向证券监管部分举报、起码2次向法院首诉。

市值故事 | 大股东后院失火,“强横人”趁势要约:复盘A股最惨烈限制权争取战  五、后院失火,京基集团上位

  风云君发现,相比其他业务,康达尔房地产业务多年不振,直到2014年贡献4.93亿收好才算有了首色。2015年,房地产收好添长至7.81亿,占营收比达到33.91%,成为仅次于农业的第二大业务。

  5月28日,京基集团转而求得监事会声援,终极于8月10日的股东大会经由过程由信永中和会计师事务所负责审计做事。

  插播华超控股持股情况:2016年3月24日,华超控股添持1.31%,持股比例达到29.85%。康达尔控股股东华超控股与季圣智是相反走动人,相符计持有上市公司31.66%。

  2016年2月24日,京基集团买入林志限制账户中持有的康达尔股 份18,772,207股及王东河持有的康达尔股份362,900股,别离占康达尔总股本的比例为4.80%、0.09%(京基集团本次添持的价格均为31.93元/ 股。京基集团持有康达尔股份116,196,622股,占上市公司总股 本的比例为29.74%。

  2016年3月29日,京基集团经由过程深交所荟萃竞价交易编制买入康达尔股份 403,300股,均为A股清淡股,占康达尔总股本的比例为0.10%,京基集团本次添 持的价格区间为32.92元/股-34.30元/股。京基集团持股达到29.84%;

  针对强横人的袭击,华超控股先后首诉。

  终极,康达尔原第一大股东华超控股在持股比例超过30%的情况下,硬是被京基集团有限公司(简称“京基集团”)夺走了限制权,且实控人现在正在刑拘,终局令人唏嘘。

  且不商议康达尔房地产收好背后的扑朔迷离,先来望望更为精彩的股权大战。

  那么,原形是什么吸引了京基集团的着重力呢?这也许康达尔的房地产业务有关。

  京基集团向*ST康达除京基集团外的其他股东喊了一句:吾要买康达尔公司的股票,统统斥资9.38亿最多只收购10%,出价24元/股。

  正本安排要约收购日从2018年10月22日首至11月20日止共30天。不过,要约收购还没最先,戏剧性的一幕来了。

  市场推想,正是这笔修建面积引发的血案。

  下图就是新老板主导之下康达尔交出的收获单。

  彼时,华超控股接手的ST康达尔,才刚刚走出2000、2001不息两年折本的阴影。而且,上市公司2001年欠债相符计12亿,资产欠债率高达93.98%,而账上只有八千多万。

市值故事 | 大股东后院失火,“强横人”趁势要约:复盘A股最惨烈限制权争取战  (四)爬走添持,终成势均力敌之势

  添速其该次年报无法平常吐露的正是一首潜在几年的股权争取。期间故事栽栽,难言原形谁窒碍了谁?

  天眼查新闻表现,京基集团现在共有陈华、陈辉两名股东,其中,陈华持股90%。

  眼望着大股东地位受到胁迫,“华超系”最先派出总裁季圣智添持,2015年6月16日至2015年7月7日,持股比例达到1.81%。

  紧接着,京基集团出场。

  筹备要约收购计划的同时,京基集团将现在光瞄准了对康达尔董事会的限制上。彼时,康达尔董事会仍被华超控股限制。

  直到2018年11月23日,要约收购股份的过户手续也办理完毕。*ST康达控股股东由华超控股变更为京基集团,实际限制人由罗喜欢华变更为陈华。

  针对两方的股权争取,固然京基集团过后外示林志此前的添持走为与本身无关,但在华超控股望来,京基集团就是在幕后行使林志等人添持。

  2018年8月13日,以“避免因刑拘事件导致公司退市”为由,董事会一时会议免去罗喜欢华、李力夫董事长及副财务总监等职务。同时任命京基系高管别离担任上市公司董事长、副总裁及财务总监。

  半个月时间,上市公司原多位董事、监事、高管纷纷辞职。

  2013年9月后,自然人林志突然出现在康达尔前十大股东名单中,到2013年岁暮持股1.34%。

  2015年12月,其经由过程深交所交易编制买入康达尔股份19,305,501 股,占康达尔总股本的比例为4.94%;

  至此,耗时5年多的限制权争取大战落幕。

原形上,对于康达尔来说,多元化就意味着发展倾向不清晰,一摊子业务,上风说不上是哪一个。  原形上,对于康达尔来说,多元化就意味着发展倾向不清晰,一摊子业务,上风说不上是哪一个。

  华超控股是一个典型的家族企业,从最新股权组织来望,控股股东罗喜欢华持股60%,其外子陆伟民持股40%。添上其女陆珂以及张明华二人,四人共同构成了华超控股的董高监队伍。

  末了再来望望京基集团。

  2016年1月13日,经由过程深交所交易编制添持康达尔股份232,900股(占康达尔总股本的比例为0.06%)。至此,累计又添持5%。

  在买入林志限制账户所持股份之前,京基集团不息也在不息买入。

  1966年出生于广东省湛江的陈华极具传奇色彩。据传其1985年怀揣10元钱到深圳谋生,历经数年艰苦搏斗,于1994年,成立深圳市京基房地产开发有限公司。

  流程编辑 | 派派 市值故事 | 大股东后院失火,“强横人”趁势要约:复盘A股最惨烈限制权争取战  序文

  插播华超控股持股情况:2002年9月,华超控股入股上市公司时,以26.36%的持股比例成为康达尔第一大股东,此后多年虽有添持、减持,但持股比例不息到2014年岁暮都保持在26.36%。

  可原形,有这么浅易吗?

  京基集团的主买卖务为房地产开发与经营、商业经营与管理、酒店投资与管理、物业管理等,成立于1997年9月16日,位于深圳市罗湖区。

  就在这个申请与驳回的过程中,康达尔也到了吐露2017年年报的时候。这一次,两边又在选择会计师事务所方面首了不和。

  以当日20.06元/股的收盘价望来,照样有一些套利空间的。而且,如要约收购顺当完善,京基集团对*ST康达的持股比例将达到41.65%,稳坐第一大股东。

  现现在,康达尔已形成“农业 公用事业 房地产 金融”四大板块,比原先华超控股刚接手时还多了一项金融业务,产业链堪称重大。

  1999年首,由于上市公司业绩下滑,康达尔原第一大股东深圳市龙岗区投资管理有限公司(简称“龙岗投资”)准备退场,便不息对外转让其所持国有法人股。

  就在华超系“水反”时,京基集团乘势对上市公司进走董事会大换血。

  风云君发现,上市公司2002-2017年共赚的9.76亿归母净收好中,非往往性损好收好高达7亿。(以下为片面年份非往往性亏损数据)

  在这个过程中,京基集团也不息在为罢免康达尔董事会奔波,其发送挑案请求免去罗喜欢华、季圣智二人的职务。

能够发现,康达尔归母扣非净收好有8年时间都在折本,直到2014年才最先盈余。再望归母净收好,2005、2006两年巨亏,后续几年同样是首首伏伏。  能够发现,康达尔归母扣非净收好有8年时间都在折本,直到2014年才最先盈余。再望归母净收好,2005、2006两年巨亏,后续几年同样是首首伏伏。

  此时,距离年报吐露不到半个月的时间,京基集团屡次请求一时改聘会计师事务所。此举在康达尔董事会望来,“就是刻意作梗公司平常的年度审计做事,失踪臂及康达尔2017年年报无法准期吐露并面临退市的最主要效果。”

  所以,即使主业众多,匮乏中间竞争力的业务也无法扮靓财报。康达尔几百万的盈余程度维持好几年,直到2006、2007,康达尔不息两年折本,第二次带帽ST。

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